2023.12 동적자산배분 포트폴리오

12월 투자 적정 점수: 100점

 

12월 신호 - 변동된 부분 bold
1. SAA (CAGR 11(예상), MDD 13(예상))
SCHD 25%, GLD 25%, QQQ 25%, HYG 8.3%, EMB 8.3%, USD 8.4%
2. OSP (CAGR 18.76, MDD 16.05)
QQQ 100%
3. OSP-Defense (CAGR 12.64, MDD 12.06)
QQQ 100%

4. (K)SAA

SOL 미국배당다우존스 25%, ACE KRX금현물 25%, ACE 미국빅테크TOP7 Plus 25%, TIGER 단기선진하이일드(합성H) 8.3%, KOSEF 국고채10년 8.3%, KRW 8.4%

5. (K)OSP

ACE 미국빅테크TOP7 Plus 100%

 

*USD=달러보유 -> 외화RP나 외화어음 추천 (키움 기준 4.3~4.7%)

 KRW=원화보유 -> RP나 어음 (키움 기준 3.3~3.4%), 만기채권형ETF 추천 (ACE23-12 회사채(AA-이상) or TIGER24-04 회사채(A+이상) 등 3.9~4.0%예상)
 
참고
1. 3F-LAA (CAGR 9, MDD 10)
GLD 25%, IEF 25%, IWD 25%, QQQ 25%
2. FAA (CAGR 10.7, MDD 19.5)
USD 100%
3. HAA(+QQQ) (CAGR 13, MDD 13)
QQQ 100%
4. Ca-SUPER M. (CAGR 13, MDD 16)
QQQ 100%
5. 채권 동적자산배분 (CAGR 8, MDD 8.9)
HYG 33.3%, EMB 33.3%, USD 33.4%

포트폴리오 비율

 

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지난 11월 신호

1. SAA (CAGR 11(예상), MDD 13(예상))
SCHD 25%, GLD 15%, PDBC 10%, USD 50%
2. OSP (CAGR 18.76, MDD 16.05)
USD 100%
3. OSP-Defense (CAGR 12.64, MDD 12.06)
USD 100%

4. (K)SAA

SOL 미국배당다우존스 25%, ACE KRX금현물 15%, TIGER 원유선물Enhanced(H) 10%, KRW 50%

5. (K)OSP

KRW 100%

 

*USD=달러보유 -> 외화RP나 외화어음 추천 (키움 기준 4.3~4.7%)

 KRW=원화보유 -> RP나 어음 (키움 기준 3.3~3.4%), 만기채권형ETF 추천 (ACE23-12 회사채(AA-이상) or TIGER24-04 회사채(A+이상) 등 3.9~4.0%예상)
 
참고
1. 3F-LAA (CAGR 9, MDD 10)
GLD 25%, IEF 25%, IWD 25%, USD 25%
2. FAA (CAGR 10.7, MDD 19.5)
PDBC 33.3%, USD 66.7%
3. HAA(+QQQ) (CAGR 13, MDD 13)
USD 100%
4. Ca-SUPER M. (CAGR 13, MDD 16)
USD 100%
5. 채권 동적자산배분 (CAGR 8, MDD 8.9)
USD 100%

포트폴리오 비율