모멘텀 투자법 현황 2021.05

이번달 모멘텀 투자도 모두 베팅 신호가 나왔다.

주식 100% 포트폴리오이다.

 

 

월별 잔고 현황 (%)

 

4월은 나스닥 자체도 -0.6%로 큰 변동이 없었다. 4월 수익도 거의 0%로 잔고 변동이 없었다.

그래서 총 수익은 여전히 22% 상태이다.

 

이번달 종목은 QQQ 50%

BDRY URNM COPX FCG PXE FRAK PSCE REMX 동일 비중으로 50% 이다.

원자재가 대부분으로 구성되었다.

 

종목별 월 수익 변화

4월 종목 중 V 체크된 종목들이 4월 보유종목이었으며, BDRY가 46%로 압도적인 수익을 보여주었고 ITB, XHB, PSCE가 5~7%로 나쁘지 않은 수익을 보여줬다.

BLOK, CNBS, THCX, MJ가 -8~-13%까지 손실을 만들었다. 이번달 신호 중 3개가 대마초 관련주였는데 3종목 모두 동일하게 하락하여 계좌에 손실을 입혔다.

전반적으로 나스닥이 좋은 경우에는 수익들이 우수한 경우가 많고, 나쁜 경우에는 같이 하락하는 추세를 보인다.

가중 모멘텀 계산에 적절히 변수를 더 넣어서 개별 종목들 선택 방식에 개선이 필요하다.