포트폴리오 별 현황 2021.08

기존의 운영하던 포트폴리오와 추가된 헷지포트폴리오, 그리고 코인관련된 클레이스왑까지 묶어서 월별 수익율을 비교해보려고 한다.

2020.09 부터 운영해온 모멘텀투자도 이곳에서 같이 기록하겠다.

모멘텀 투자법 현황 2021.07 (tistory.com)

2021.07 부터 새롭게 비교하고 있는 헷지 포트폴리오는 RPAR기반의 채권이 포함된 헷지와, 채권 대신 리츠로 방어하는 헷지(리츠), 그리고 글로 쓰진 않았지만 인플레이션 대비용 포트가 있다.

헷지 포트폴리오 추가 운영 2021.07 (tistory.com)

클레이스왑은 코인 관련된 투자처?인데 인터넷에 잘 나와있기도하고 리스크 및 변동이 큰 쪽이라 언급할지에 대해서는 더 고민해보겠다.

 

모멘텀 종목은 이번달도 큰 이변이 없는 이상 공격이 나올테고

이번달 종목은 QQQ 50%, BDRY HELX KGRN TAN XHB XLRE XLC XLU 동일 비중으로 50% 이다.

지난달 대비 -2.64%로 손실을 기록했으며 나스닥 외 종목들에서 수익을 깎아먹었다.

 

헷지 3종은 시장의 베타와 유사하게 흘러갔고 리츠쪽보다는 채권쪽이 더 수익을 보여 RPAR이 수익율이 더 좋았다.

금/은은 저금리+저성장에 유리한 자산인데, 최근 대형주들의 우수한 성과로 인해 다소 부진하다.

클레이스왑은 코인의 상승에 의해 약간의 수익이 있었고, 코인비중보단 스테이블류 비중이 커서 변동성을 크게 줄여두었다.

 

포트폴리오는 매달 기준에 맞게 리밸런싱을 하면 된다.

 

개인적인 성향이 저변동성 및 낮은 손실율을 추가하여 손실폭을 줄이는데 신경을 쓰다보니 매달 수익폭은 작아보일 수 있다. 그래도 절대 잃지말라는 워렌버핏 대가님 말씀처럼 복리의 기쁨을 누리게 될 때까지 꾸준히 모아보겠다.