포트폴리오 별 현황 2021.09

오늘 실업률 발표는 큰 이변 없이 무난했다.

예측대로 나왔고 여전히 매수에 대해 긍정으로 나왔다.

 

모멘텀 종목부터 보자.

매수하라는 신호가 그대로 나왔으니 100% 매수이다.

종목은 QQQ 50%, BDRY XLRE XHB XLC REMX URNM BLOK GNOM 동일 비중으로 50% 이다.

4종목이 지난달과 동일하다. 2.75%의 수익을 올렸고 누적수익율은 35.53%이다.

 

리츠로 방어하는 헷지1번은 0.79% 소폭 상승했으며, 채권으로 방어하는 헷지2번은 0.51%로 동일하게 소폭 상승하였다. 둘 다 베타와 유사하게 움직이고 있다.

인플레이션 대비 금/은 비중이 큰 inflation종목은 0,22%로 요새 부진한 원자재 가격대로 여전히 부진하다.

클레이스왑에서는 큰 폭의 수익이 있었지만 코인은 워낙 변동이 심한 종목이라 큰 의미를 두진 않는다.

 

포트폴리오는 9/3 기준으로 계획했던 비중에 맞게 리밸런싱을 완료하였다.

각 포트에 대해 한 번 더 설명하자면

Momentum은 공격적인 포트폴리오로 시장의 순리에 맞게 올라갈 때는 강하게 매수를 내려올 때는 현금화하는 전략이다. 디테일한 것은 기존 글을 참고하면 좋겠다.

Hedge-Reit 와 Hedge-RPAR은 둘 다 시장의 베타를 따라가는 전략으로 헷지시켜서 안정적인 수익을 얻는게 목표이다. 하나는 리츠종목으로 하나는 채권종목으로 방어한다.

Inflation은 앞으로 다가올 인플레이션 대비로 금과 은 그리고 리츠로만 구성된 종목인데 원자재 비중이 크다보니 주식과의 연동성이 떨어진다.

Klayswap은 코인 관련으로 생각하면 된다.