포트폴리오 별 현황 2021.11

이번달도 여전히 낮은 실업률을 유지하고 있다. 4.6%로 큰 이변없이 유지되고 있다.

지난 10월은 큰 상승의 장이었다.

가지고 있던 포트폴리오들도 잘 반등하였다.

10월 중순쯤 라오어의 무한매수법을 접하였고, 괜찮아보이는 아이디어로 보여 포트폴리오에 편입해보았다.

아직 경험치가 충분히 쌓이지 않아서 더 지켜봐야겠지만 이번 나스닥 상승장에 TQQQ는 큰 수익을 보여주고 있다.

포트폴리오별로 살펴보자.

 

 

모멘텀계좌는 시작점인 2020.09 부터 계속 베팅신호를 나타내고 있다.

기존에는 QQQ 절반과 다른 모멘텀이 강한 8개의 종목을 운영하였으나, 지지난달부터는 QQQ로만 운영하고 있다.

(수익성이 큰 차이가 나지 않고 매달 종목변경이 번거로운 관계로...)

이번달은 9.62%로 나스닥의 굉장한 상승이 있었다. 대단한 나라이긴하다. 누적수익율 44.66%이다.

 

리츠가 포함된 헷지 계좌도 주식과 리츠의 동반 상승으로 4.18%으로 지난달 하락을 전부 메워주었다.

연 기대수익 10%에 MDD 10% 포트이다보니 누적수익율 3.01%면 적당한 속도로 보인다.

채권이 포함된 헷지 계좌는 채권의 부진으로 인해 상대적으로 더 낮은 수익율을 보여주었다. 2.44% 수익이 났으며 현재 누적수익율은 2.64%이다. 역시나 헷지포트라 적절한 수익 범주로 보인다.

 

인플레이션에 집중화된 포트폴리오는 리츠/금, 은으로 구성되어있고 최근 비트코인 ETF가 상장되어 편입하였다.

이번달은 1.14%인데, 리츠는 조금 올라준 반면 인플레이션 대비인 금, 은은 좀 부진한 상태이다. 비트코인 ETF도 상장 당일 기준으로는 하락 중이다. 총 -1.89%로 손실을 기록 중이다.

 

라오어의 TQQQ-TLP는 66%의 1번 계좌와 33%의 2번 계좌로 구성하였으며 금액 한계상 3번은 보류 상태이다.

1번에서만 8일간 매수가 이루어졌고 어제 10%수익 달성하면서 매도되었다. 현금비중이 큰 포트폴리오이다보니 총 잔고대비 수익으로 보면 1% 밖에 수익이 안 된다. 다시 어제부터 매일 매수가 진행되고 있다. 지속적으로 기록해보겠다.

라오어의 TQQQ-VR도 약 열흘 정도 진행되었다. 좋은 시기에 시작하다보니 잔고의 약 90%가 TQQQ를 매수하고 시작하여 나스닥의 큰 수익을 그대로 반영하였다. 아주 짧은 기간에 23.94%의 큰 수익을 보여주고 있다. 시뮬레이션 해보진 않았지만, MDD가 30~50%는 될만한 큰 변동의 포트라 수익율은 크게 크게 변할 것 같다.

 

이번 달은 모든 포트폴리오들이 수익을 내주면서 잔고가 크게 증가하였다.

9월의 하락은 어느새 잊혀지고 시장에 낙관론만이 가득한데.. 과연 크리스마스 랠리까지 잘 유지될 지 같이 지켜보자.