포트폴리오 별 현황 2021.01

연말이다보니 포트폴리오도 정산을 앞당겨서 진행하고자 한다.

올해 마무리를 하고 내년에 적합한 포트폴리오로 리밸런싱 후 다시 진행하려한다.

 

나스닥 지수를 온전히 따라가고 있는 momentum은 매도 신호 전 까지는 계속 매수를 유지할 예정이다.

수익이 커진 바람에 포트폴리오 비중이 큰 편이라서 리밸런싱 시 총액은 좀 감소하게 될 것 같다.

Hedge계좌는 Reit는 유지하고 RPAR은 종료할 예정이다. 채권을 포함하고 있는 헷지는 당분간 힘을 쓰기 어려우니 매도 예정이다.

Inflation은 6개월간 -6%를 기록할만큼 아주 저조했다. 원칙상으로는 폐기해야할 정도의 포트폴리오이나... 양적완화 이후를 보고 준비했던 포트인만큼... 금액을 좀 줄여서 유지하고자 한다.

라오어의 방식을 따라가는 TQQQ매매는 VR은 온전히 유지하고 TLP는 단일 V2로 바꾸어 운영하려고 계획 중이다.

(상세 내용은 라오어 책 또는 까페에서 보는게 낫다)

나스닥에 크게 치우친 감이 있어 변동된 V2는 총 금액을 줄일 예정이다.

기록하기 어려워 해당 내용에는 없지만 가장 큰 비중을 차지하고 있는 배당주 매매는 그대로 유지한다.

항상 장이 어려울 때도 안정적이고 꾸준한 수익을 내주어서 기특하게 생각한다.

 

정리하면 50%는 배당주(가치주)위주가 될 테고, 나머지 35%의 기술주와 15%정도의 헷지 및 인플레이션 대비로 준비하려고 한다. 현재 현금비중은 대략 15%이며 각 포트폴리오의 현금비중에 맞추어 나눠져있다.